Boxioo CRM · Relation client
Vos comptes, votre pipeline et vos prévisions, sans tableur.
Comptes et contacts, opportunités, activités et relances, objectifs et prévisions : le CRM est relié aux devis et aux factures de Boxioo Facturation.
Modules
Ce que couvre Boxioo CRM
Comptes & contacts
Segmentation par secteur et potentiel, détection des doublons, comptes sans activité.
Opportunités & pipeline
Tableau du pipeline par étape, montants bruts et pondérés par la probabilité.
Activités & relances
Appels, réunions, envois et relances, dont des relances proposées automatiquement.
Devis
Les devis se créent depuis l’opportunité et suivent jusqu’à la signature.
Objectifs & prévisions
Objectif annuel, signé, prévision pondérée et atterrissage estimé par trimestre.
Les écrans
Boxioo CRM en images
Captures issues du prototype Boxioo, avec des données de démonstration. Cliquez sur un écran pour l’agrandir.
Pipeline
Le pipeline se pilote en glissant les opportunités d’une étape à l’autre ; les montants pondérés se recalculent.
- Vue kanban par étape
- Montant brut et pondéré
- Mon périmètre ou toute l’équipe
Comptes & contacts
Chaque compte affiche son chiffre d’affaires, son pipeline, ses contacts et sa dernière activité.
- Import et export
- Doublons à fusionner
- Comptes à requalifier
Activités & relances
Les activités en retard et du jour sont mises en avant ; Boxioo propose les relances à faire.
- Vue agenda
- Relances automatiques
- Comptes sans contact
Objectifs & prévisions
Le réalisé et la prévision pondérée sont comparés à l’objectif, trimestre par trimestre.
- Atterrissage estimé
- Écart à combler
- Prévision pour le comité de direction
Ponts avec la suite
Relié aux autres produits Boxioo
Voyez Boxioo Portail sur vos propres données.
Démo personnalisée de 45 minutes avec un expert GINOV.